Дебютный выпуск облигаций

ЛК Эволюция успешно разместилась на Московской Бирже.

ЛК Эволюция сообщает об успешном размещении дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 номинальным объёмом 1 млрд рублей по ставке квартального купона 16,75% годовых на срок 3 года на российском долговом рынке.

Выпуск был размещен в рамках Программы биржевых облигаций 4-00750-R-001P-02E от 11.12.2023. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 8,33% в даты окончания 1-11 купонных периодов и 8,37% – 12 купонного периода.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 21 декабря 2023 года с 11:00 до 15:00 по итогам активного премаркетинга, включавшего вебинар на площадке Cbonds, а также встречи в формате «один-на-один» с инвесторами. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 17,25% годовых. Повышенный интерес к выпуску облигаций со стороны банков и управляющих компаний, а также физических лиц (более 1 000 ордеров от частных инвесторов совокупным объемом свыше 150 млн руб.) позволил пересмотреть ориентир по купону в сторону понижения и зафиксировать финальную ставку на уровне 16,75% годовых.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению – Газпромбанк. Представитель владельцев облигаций – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

«Размещение дебютного выпуска облигаций является важным шагом для укрепления позиций Эволюции на рынке финансовых услуг и привлечения новых инвесторов, - прокомментировал Генеральный директор ЛК Эволюция Олег Заглядин, - Компания успешно держит курс на диверсификацию источников финансирования. А привлечение дополнительных средств позволит сделать предложения для клиентов ещё более выгодными».

Эволюция Автолизинга – федеральная лизинговая компания. Сеть Эволюции покрывает более 35 регионов России от Санкт-Петербурга до Иркутска. Основной сегмент специализации - передача в лизинг легкового и грузового автотранспорта. Более 85% клиентской базы приходится на представителей малого бизнеса. Эволюция занимает прочные рыночные позиции: по итогам 9м2023 входит в ТОП-10 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в основном сегменте специализации – легковых автомобилях. 24 ноября 2023 Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг ЛК Эволюции на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.